越秀地产资产负债率「蒙娜丽莎转债上市是利好还是利空」

越秀地产境内发行20亿元公司债券，98.5亿元额度首发利率创新低###

2022年5月13日，越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司，在上海证券交易所市场成功发行20亿元公司债券。根据簿记结果，3 2年期品种发行规模5亿元，票面利率2.90%，全场获得9.7倍认购；5 2年期品种发行规模15亿元，票面利率3.38%，全场获得3.2倍认购。

本期债券，是中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”98.5亿元公司债券批文的首次发行，公司发行成功把握住2022年4月央行“降准”以来市场资金面较为充裕的时间窗口，获得了债券投资者的踊跃认购，3 2年期债券利率创下公司2016年首次进入境内债券公开发行市场以来同期限债券利率新低，而5 2年期债券利率则是2022年以来房地产企业同期限公司债券利率新低。

本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供担保，主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券股份有限公司。得益于越秀集团及越秀地产稳健的财务状况及良好的经营业绩，中诚信国际分别给予广州城建主体和本期债券AAA信用等级。本次债券募集资金将全部用于偿还公司到期债券本息。

此次境内公司债的成功发行，将进一步改善越秀地产债务结构、优化越秀地产融资成本，为越秀地产业务发展提供有力的资金保障，也是切实落实公司“降本增效”年度工作目标的重要举措之一。此次发行，凸显了越秀地产经营稳中求进的良好态势，彰显越秀地产良好的资本市场形象、优秀的融资能力及稳健的信用水平。