中泰证券发债「中国离岸债券市场」

来源：经济日报新闻客户端

7月6日，新疆中泰（集团）有限责任公司2022年中国（上海）自由贸易试验区离岸债券（第一期）成功发行（以下简称“自贸区债”），发行规模7.6亿元，期限3年，票面利率4%。中泰集团在全国中西部地区率先推出自贸区离岸债券，实现了国际金融资本与新疆实体产业经济的有效对接。开创了全国企业发行人自贸区离岸债券引入境外投资人的先河。

自贸区离岸债券指在中国（上海）自由贸易试验区采用国际发行准则发行，投资的资金来自离岸（包括自贸区内和境外合格机构）的债券品种。随着人民币国际市场地位的不断提升，当前国际机构对人民币资产的配置也尤为重视，债券市场已成为境外投资者进入中国市场的最佳切入点，且发展迅速。

本期中泰债券由西部证券作为总协调人，信达国际与交银国际作为联席全球协调人，华夏银行（香港分行）作为联席簿记管理人。债券的登记、托管及结算机构为中央国债登记结算有限公司。渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行为该笔债券开立了融资性备用信用证。

中泰集团作为新疆最大的地方国有企业，积极响应国家推行人民币国际化战略部署，在全产业链模式下持续推进高质量发展，有利于企业积极应对国际复杂局势和促进西部经济振兴。此次自贸区离岸债券发行是中泰集团长期以来践行国家和自治区发展战略的有力体现，具有重要的政治和经济意义，同时也为公司未来在债券市场的金融创新奠定了良好基础。

2021年中泰集团改组为国有资本投资公司，迈过2000亿元营收和利税百亿元大关。当前，中泰集团立足新疆资源禀赋，规划总投资上千亿元，建设纺织新材料一体化、煤基新材料升级示范和BDO等三大产业链项目，不断延链补链拓链强链。（经济日报记者 马呈忠 通讯员 张伟）