还有30%溢价空间！葛洲坝公布中国能建换股吸收方案复盘“一字板”

金融界网站讯 10月28日，停牌两周的葛洲坝(行情600068,诊股)（600068.SH）开盘一字涨停，为6.70元，原因是其与间接控股股东中国能源建设股份有限公司换股吸收合并，交易对价8.76元，较今日涨停价尚有30%的溢价空间。本次合并完成后，葛洲坝将终止上市。而中国能建则实现A+H两地上市。具体实施日期需待合并双方董事会在本次合并获得中国证监会核准后，另行公告合并实施股权登记日。

换股比例为1:4.4242

根据公告内容，中国能源建设拟通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A股股票的方式，交换该股东所持有的葛洲坝股票。

综合考虑股票价格波动的风险并对葛洲坝换股股东进行风险补偿，葛洲坝换股价格以定价基准日前20个交易日的均价6.04元/股为基准，给予45%的溢价率，即8.76元/股；中国能源建设为本次合并之目的发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行价格为1.98元/股。

本次换股比例计算公式为：换股比例=葛洲坝A股换股价格÷中国能源建设A股发行价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。本次中国能源建设换股吸收合并葛洲坝的换股比例为1:4.4242，即葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换得4.4242股中国能源建设本次发行的A股股票。

截至本预案签署日，葛洲坝总股本为46亿股，除葛洲坝集团持有的葛洲坝股份外，参与本次换股的葛洲坝股份合计26.32亿股。按照上述换股比例计算，则中国能源建设为本次合并发行的股份数量合计为116.46亿股。

葛洲坝将被注销 实现与中国能建深度整合

中国能源建设股份有限公司是香港上市的中国能源建设（3996.HK）。本次交易前，中国能源建设通过葛洲坝集团（拥有100%股权）间接持有葛洲坝约 42.84%的股权，为葛洲坝的间接控股股东。

本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，接收方将承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。

公告中，中国能源建设表示，本次换股吸收合并后，中国能源建设主营业务未发生变更，中国能源建设和葛洲坝将实现资源全面整合，消除潜在同业竞争，业务协同效应将得到充分释放。合并后存续公司的综合服务能力将进一步提升。中国能源建设、葛洲坝将通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合，进一步增强核心竞争力和行业影响力。

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