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齐俊杰:阿里遭遇滑铁卢!被反垄断祭旗!一晚上跌没了一个宁德时代!

2020-12-25 16:56:02来源:金融界网站

昨天一早就传来了重磅消息,市场监管总局根据举报,依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。另外,一行两会和外管局将于近日约谈蚂蚁集团,督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则,落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求,规范金融业务经营与发展。正所谓新闻越短,事越大!这条消息公布之后,阿里巴巴股价开始暴跌,在港股上阿里巴巴一天跌去了8%,而晚上的美股,直接低开10%,最后以跌13%收盘。一天之间,阿里巴巴跌去了7000亿市值,7000亿什么概念呢?相当于一个宁德时代(行情300750,诊股),或者一个中石油,2个兴业银行(行情601166,诊股)或者2个美的集团(行情000333,诊股)就这样跌没了。

面对这样的突入起来的问题,阿里巴也只给了一句话的回应,今日,阿里巴巴接到国家市场监管总局通知,依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴将积极配合监管部门调查。

目前公司业务一切正常。其实前两天,就已经有市场传言,说有中央联合调查组进驻阿里巴巴,当时阿里还出了一份严厉的声明,说将追究造谣者法律责任,这才一周时间,消息就坐实了。不得不说,这次阿里可真是自己打脸。难怪有的投资者半开玩笑的说,以后只信谣言。其实这种事不会完全空穴来风,一定是有一些依据的。

阿里遭遇滑铁卢!被反垄断祭旗!一晚上跌没了一个宁德时代!

作为阿里巴巴重要的对手,年轻的拼多多有点不讲武德了,昨天偷袭成功,一度大涨11%,收盘的时候也大涨了8.9%,市值突破了1900亿美元。市场的逻辑就是,反垄断一定对于最大的龙头企业形成利空,然后对于垄断者的对手,都会形成支持。

阿里遭遇滑铁卢!被反垄断祭旗!一晚上跌没了一个宁德时代!

有人也纷纷跑到星球粉丝群里来问老齐,怎么看这个事,是不是阿里一下就不行了,其实这次主要相当于,反垄断出征祭旗,所以找个典型的案例,敲山震虎一下,阿里巴巴就成了这个出头鸟。之前我们说过了反垄断的事,这个东西,国家必须要有态度,这是完全正确的,否则创业和创新环境就会受到影响,这个反垄断就如同一条鲶鱼一样,追着那条最大的鱼撕咬,让其他的鱼获得更多的生存空间。但是反垄断,其实对于巨头们的实质杀伤力有限。就比如这次,阿里巴巴违反了逼着商户二选一,这东西你说怎么处罚,肯定是罪不至死吧。罚点钱,估计顶多几十万的事,对于阿里巴巴来说九牛一毛都算不上。以后呢?阿里就不要求商户二选一了吗?表面上肯定会有所收敛,但是内地里肯定该干还是要干的,肯定会有流量和其他的条件,向着独家商户倾斜。所以相当于从台面上,拿到了台面下。

从世界各国的反垄断进程来看,基本上都是干打雷不下雨,或者是虎头蛇尾,一开始声势浩大,但高高举起轻轻落下,特别是对这些互联网高科技巨头,几乎没啥办法。反垄断最残忍的武器就是分拆,我直接把你撕裂了,但这在互联网领域基本不可能。即便让你拆阿里,你怎么拆?按地域拆,还是按供应链拆。之前压根就没有先例。而且你拆完了,也不能保证他就不垄断了。所以只能不断敲打。不断给你制造麻烦,相当于门口多了一个戴红箍的老太太,天天盯着你,告诉你不能随地吐痰,乱扔垃圾,动不动就罚款5块一样。杀伤力不大,但是挺闹心。实质上反垄断的目的,也就是在于此。至于有的朋友脑洞大开,说可以收归国有。看看阿里的股权结构,即便中国人不说什么,那么些外国人,人家能干么?这么干,那么改革开放以来的市场化基础也就彻底荡然无存。连产权制度都被破坏了,还谈什么市场经济,所以这是绝对不可能的事情。

所以市场对于阿里的反应绝对过度了,或者说跟他之前涨的太高也有关系,本身就有很多人憋着跑呢,看到这个事出来了, 就变得恐慌了。其实跟阿里被反垄断比,最大的麻烦还是蚂蚁这块,最近不少人发现,自己的花呗额度大幅收缩了,这就是开始对互联网贷款这块要严管了,大幅降低它的放贷杠杆,那么自然也就必然压缩蚂蚁的利润空间,市值腰斩估计都是轻的。在国内上市的事,弄不好一下就吹了。所以实质性的打击,其实在蚂蚁而不在阿里,所以蚂蚁可能是马云最头疼的东西。这就好比,裤子都脱了,却突然听到了警察叔叔的敲门声,搞不好这一下就吓出点什么毛病来。

目前阿里股价已经从最高点,跌去了30%,很多人都开始蠢蠢欲动,喊着抄底阿里,现在还为时尚早,反垄断和金融监管才刚刚开始,等伦完了三板斧之后,在去也不迟。通常这三板斧,应该还是挺唬人的。所以这种抄底,不要等他急跌的时候进行,那样犹如空手接飞刀,要等他一个月不创新低了,然后再缓慢开始。

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