渣打协助中国财政部发行60亿美元主权债券

上证报中国证券网讯（记者 范子萌）记者今日从渣打银行获悉，10月14日，渣打银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助中国财政部为其60亿美元Reg S/144A高级无抵押多年期债券成功定价。

此次是中国财政部近年来首次Reg S/144A双规则发行美元债券。而渣打银行自2011年以来持续为中国财政部的离岸债券发行提供支持，包括离岸人民币债券投标和多次美元、欧元债券发行。

“此次是中国财政部2017年重启美元债发行后连续第四年发行，也是近年来首次重返144A美元债券市场，开放给美国本土机构投资者参与投资。”渣打银行资本市场大中华及北亚地区主管严守敬表示，市场对此批债券的反应踊跃，参与的投资者背景多元化，遍及亚洲、欧洲和美国等市场，显示全球疫情和经济低迷的背景下市场追求优质的投资机会，并对中国的经济发展充满信心。

据悉，在包括中央银行、主权财富基金在内的全球优质投资者大量订单支持下，财政部成功将总额60亿3年期/5年期/10年期/30年期债券定价在T+25个基点，T+30个基点，T+50个基点及T+80个基点。4个年期债券的最终定价皆自初始价格指引收窄超过25个基点，分别创下了财政部在4个年期的最低收益率纪录。

渣打银行公营部门及发展组织全球主管、董事总经理李凯（Karby Leggett）表示，渣打银行十分荣幸再次参与中国财政部又一次里程碑式的债券发行。中国财政部历年的美元债券发行均成为当年全球债券市场的亮点。此次发行再一次展示了中国政府高质高效的政策制定以及强劲的宏观经济表现，本次债券发行的最终定价和投资人认购规模也强力印证了中国在全球金融市场以及全球经济中的领导地位。