死要面子不可取，发展才是硬道理

本文作者：怪盗团团长裴培，题图来自：视觉中国

2018年初，我的一位新同事，此前在京东做过战略，突然问我：“有一种说法，腾讯的流量质量比阿里要差。你认为呢？”

我的第一反应是：这个说法很奇怪。腾讯有很多流量入口，在社交领域就有微信和QQ；阿里也有很多流量入口，除了手机淘宝，还有UC浏览器、高德地图、优酷等，而淘宝根本就不怎么对游戏导流；如果我们对比“购物导流效率”，那么……微信怎么可能与淘宝比效率呢？

经过与对方的漫长讨论，我终于明白了：她的意思是，微信向电商合作伙伴，第二是微信一级入口。没过多久，京东就关闭了拍拍网；而那个至关重要的微信一级入口则从来没有发挥全部潜力。

当时我有点疑惑：为什么京东不能从微信获得更大的流量、更高的GMV？要知道，微信游戏的入口位置就在京东购物下方，两者优先级相同；依靠微信，腾讯的手游市场份额在2016年就反超了网易，此后市场份额一路扩张到50%以上

不到半年之后，上述说法就不攻自破，因为拼多多的强势崛起吸引了整个市场的注意力。拼多多的早期用户积累几乎完全是依托微信进行的；现在，它自己成为了头部APP，但是拉新、拼团、拉回流等行为仍然高度依赖微信。

黄峥从来没有在任何场合说过“我们不依赖微信”，更没有说“我们希望将来自微信的流量控制在某个比例”。每年都有投资者担心微信会严厉限制拼多多分享，不过这种事情从未发生——迄今只施加了一些温和的限制。

黄峥也没有像刘强东一样，孜孜不倦地追求“平台独立性”和“市场咖位”。2014年~2018年，京东确实曾经被市场视为中国第四大甚至第三大互联网平台公司——BATJ是当时的流行词汇；直到今天，拼多多的用户数量和市值都已经超过了京东，市场上也没人提出BATP这样的概念。刘强东对流量独立性的强调、对微信入口的轻视，确实在一定程度上说服了市场，并且很可能提升了自身估值。

如果当时京东对微信入口加以更多注意、赋予更高优先级，很可能获得更高的流量，从而进一步拉近与淘宝/天猫的差距。但是，这样做又会产生两个心态上的微妙影响：

第一是对资本市场心态的影响，投资者肯定更喜欢“独立互联网平台”，而不是“腾讯生态系统的电商平台”。如果来自微信的流量比例太高，投资者每个季度都会担心“万一腾讯改变主意怎么办”，就像他们现在对拼多多的担心一样。

第二是对管理层

无论如何，在2018年以前，很少有人质疑京东轻视微信入口是否明智，因为当时京东的增长非常迅猛——2014年，京东的GMV仅相当于淘系的1/10；到了2017年，京东的GMV已经达到淘系的1/4强。要知道，2019年拼多多的GMV也仅有淘系的1/6。。据说，在接受腾讯投资之后，拼多多派了整整一栋楼的人驻扎在微信广州总部附近。拼多多几乎穷尽了微信社交电商的一切玩法，小程序成了头部，自有APP也成了头部。对一切其他电商平台来说，最好的时机已经失去了。

投资者甚至担心，腾讯会不与京东续签微信合作协议。谢天谢地，这个担心并未成为现实，京东也推出了社交拼团应用“京喜”。可是，京喜的规模可能只有拼多多的百分之一。对于腾讯来说，拼多多和美团成为了布局泛电商市场、制衡阿里的两大伙伴，京东的战略意义无法与它们相提并论。

随着拼多多规模的不断增长，腾讯不但没有“卸磨杀驴”，反而越来越器重它。资本市场也不再视拼多多为“腾讯的小兄弟”，而是将其视为一个定位独特、与腾讯关系较好的社交电商平台。京东当初担心的问题，没有发生在拼多多身上。发展本身解决了一切问题。（实践出真知，事实永远比观念更复杂）

没错，发展能解决绝大部分问题；如果还有什么问题解决不了，那就是发展还不够快。与其争取“流量独立”或“第四大互联网平台”的面子，不如争取发展的里子。只要拿出足够漂亮的增长数字，那么员工会乐观，合作伙伴会乐观，资本市场也会乐观，就连供应商和品牌商也会乐观——压力全部会转到竞争对手那边去。

黄峥是一个非常现实的人。对于拼多多的未来，他当然有宏观的构思，但是更多的是见招拆招。因为互联网行业变化太快了，现在就去规划五年以后的事情，很可能是一厢情愿。作为多次创业者，他也深知：一切“咖位”和“估值”最终都是由实力决定的。你的实力越大，行业地位就越稳固；实力增长越快，资本市场就越看好。有句话说得好：“西瓜偎大边。”

绝大部分人是只会被事实说服的。演员参加一部非常成功的作品，咖位就会提升；公司交出一份非常好看的财报，股价就会上涨。对市场和行业的教育当然很重要，但是在长期，只有事实和数据是最佳的教育素材。如果你的故事不够吸引人，外部人可能会半信半疑，甚至拼命诋毁你；但是只要你交出的数据持续地好看，他们终有一天会如梦初醒、变本加厉地追捧你。

过分苛责当年的京东和刘强东，也是不太公平的——在拼多多之前，无论是电商还是O2O应用，确实都没有特别成功的利用微信流量的例子。直到今天，美团等其他公司对微信流量的利用也没有拼多多那么成功。假设在2016年~2017年，京东开始大力挖掘微信入口的潜力，它几乎肯定也不会有拼多多那么成功。不过，这样至少会比历史上实际发生的情况更好。

“发展才是硬道理。这个问题要搞清楚。如果分析不当，造成误解，就会变得谨小慎微，不敢解放思想，不敢放开手脚，结果是丧失时机，犹如逆水行舟，不进则退。”

——伟大的总设计师，1992年1月29日