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曹琦:保险资管将加大权益投资力度

2020-12-05 10:56:54来源:中国证券报

□本报记者高改芳

太平资产管理有限公司党委副书记、拟任副总经理曹琦近日在接受中国证券报记者专访时表示,保险资管将充分发挥保险资金期限长的特点,聚焦资产配置结构优化,在利率下行的情况下积极把握经济长期向好机遇,进一步加大权益投资力度。

坚持新发展理念

以持续深化转型助力实体经济发展

中国证券报:就保险资管行业而言,您认为未来行业发展会呈现哪些新特征?可从哪些方面推动业务发展?

曹琦:面对新发展格局带来的重要机遇,保险资管有望从以下三个方面加快发展:一是作为长期投资重要力量的地位进一步巩固,保险资管将充分发挥险资期限长的特点,聚焦资产配置结构优化,在利率下行情况下积极把握经济长期向好机遇,进一步加大权益投资力度。

二是作为实体经济支持者的功能进一步强化,保险资管将积极响应降低实体融资成本、提高直接融资比重的号召,加快另类业务转型,在股权投资、资产证券化、债转股等领域进行更多创新。

三是作为财富管理领域新进者的角色进一步清晰,保险资管原先通过服务险资来间接参与财富管理,如今资管新规允许保险资管产品向合格个人投资者销售,可把“资产管理”功能前置,发挥稳健投资特色,加快产品净值化转型,通过“固收+”、FOF(基金中基金)/MOM(管理人中管理人)、量化等产品设计,满足特定风险偏好的客户需求。

中国证券报:您认为保险资管行业另类业务应如何转型?

曹琦:另类投资是保险资管业务重要组成部分,不仅能够增厚险资投资收益,也能为保险资管带来规模和收入。面对当前另类项目“量价齐下”的压力,保险资管需加快另类业务转型,可从战略和战术两个层面探讨:

战略层面,一方面,要与中国经济结构转型方向相结合,紧紧围绕“十四五”规划,积极参与新型基建、战略性新兴产业、产业链供应链现代化等重点领域以及“一带一路”、粤港澳大湾区、长三角一体化等区域战略,全力服务实体经济发展。

另一方面,要充分发挥保险资管股东优势,重点关注与保险行业具有协同效应的产业投资机会,例如汽车、健康、养老、长租房等领域,以投促融、以融促产、以产获利,全力服务保险主业。

战术层面,一是业务模式要从以债权为主转向股债兼顾。数据显示,1月至9月,行业共注册债权投资计划4500亿元,但股权投资计划只有90亿元、私募基金1200亿元,(下转A02版)

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