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做空欧股成功了?桥水回血40亿美元后急忙平仓

2020-03-25 18:55:05来源:金十数据

  桥水基金又有大动作了!

  桥水近期可能是刷屏率最高的基金公司之一了。

  记性好的投资者应该还记得,一周传闻桥水基金创始人达里奥宣布已转向看跌欧洲股市,并大举建仓,已经积攒了价值140亿美元的欧股空头头寸,在43家欧洲公司中持有超过100手空头头寸。

  3月9日至12日提交的文件显示,桥水基金已对德国、意大利等国的股市进行了一连串的看空押注。包括对软件公司SAPSE的10亿美元押注,以及对半导体设备制造商ASML Holding NV的7.15亿美元押注。该基金的押注还包括法巴银行、法国兴业银行、德国西门子工业集团,以及安联和安盛保险公司。

  其中,桥水在法国和德国股市的押注最多,各持有约50亿美元的空头头寸。

  这一笔巨额交易掀起千层浪,因为桥水上一次进行如此大规模的单笔卖空交易还要追溯到2018年。达里奥似乎也对这笔交易十分有信心,他预计,股市将在疫情持续恶化的背景下继续下跌。

  根据外媒最新消息,桥水又有大动作了——桥水基金在做空欧股获利约40亿欧元后,正逐步撤退。

  据Breakout Point报告,桥水针对西班牙公司的所有五个大空头头寸都被削减,例如,BBVA,Banco Santander和Amadeus IT Group的空头头寸从0.89%减少到0.69%。

  这一消息令人颇感意外,然而仔细一想,其实合乎情理。

  外媒指出,桥水急忙平仓,可能是为了应对近期的业绩困境。

  一周前“桥水爆仓”的传闻刷爆了各大论坛和朋友圈,虽然后来桥水官方已经辟谣,但今年桥水基金“血亏”已经是不争的事实。

  据金融时报统计,截至3月16日,桥水旗下所有基金的业绩都录得亏损,该公司的八只基金中有六只甚至亏损达两位数,其Pure Alpha基金今年迄今更是下跌了21%。

  Breakout Point在最新报告中指出:

  “当前,桥水基金持有欧洲公司的净空头头寸依然超过0.5%,但已经有所减少。很显然,桥水已经从这些空头头寸中获利。”

  (注:根据欧盟相关规定,机构持有欧洲公司的净空头头寸超过公司总股本的0.5%,需要向监管当局报告。而此前桥水持有欧洲公司的净空头头寸很多都超过0.5%。)

  而欧股在3月6日(桥水开始押注看空)以来确实表现惨淡,欧洲主要指数下跌了29%。

  据估计,尽管桥水基金可能在空头押注中获得了可观的收益,但到2020年为止,该基金的总体回报一直很低。

  桥水发言人回应:

  “我们不会就具体头寸发表评论,但桥水基金在全球150多个市场都有交易,我们有许多相互关联的头寸用来对冲,而且情况经常发生变化。因此,在任何时间查看我们的持仓来尝试确定总体策略都是不正确的。”

  大幅撤资的不止桥水基金。

  索罗斯基金管理公司的英国对冲基金部门SFM UK Management在过去一个月中,也大幅减少了在英国公司的净空头头寸。自2月24日以来,SFM UK Management已将其净空头头寸减少了75%以上。

  不少人将此举联想到28年前索罗斯大举做空英镑获利那幕。在1992年9月的“黑色星期三”当日,索罗斯做空了英镑,豪赚10亿英镑。

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